控制权的变化和新的融资结构

Antalis已获悉KPP于2020年7月21日完成了Sequana以每股0.10欧元的价格收购所有Antalis股份以及Bpifrance Participation所以每股0.40欧元的价格收购所有Antalis股份的交易,占Antalis股本的83.7%(基于71,000,000股的股本)。结果,KPP以59,460,094股成为Antalis的新大股东。

应当指出的是,与收购同时并离不开一项重组协议,该协议通过瑞穗银行(Mizuho Bank)授予的新融资再融资1亿欧元,以偿还未偿还的融资金额,并冲销了剩余金额。 Antalis的前贷方。

Antalis还将受益于KPP的8000万欧元集团内部贷款以及来自其他日本银行的潜在补充融资,从而使Antalis能够通过内部和外部增长来追求其战略发展。此外,Antalis将维持其现有的保理计划。

 

简化的现金投标要约–强制退出

根据《 AMF总则》第233-1条和第234-2条的规定,KPP将以每股0.73欧元的价格(“要约”)向金融市场Automéricemarchés(AMF)提出简化的现金要约收购。 )为其目前未持有的所有Antalis股份,即11,039,964股。

此外,如果满足法律和法规规定的条件,KPP宣布有意要求以与要约价格相同的价格执行退出程序。

最终,Antalis董事会于2020年7月21日举行会议,根据拟议的KPP董事加入Antalis之前的现有成员组成,对提议的要约发表合理意见。在咨询了其特设委员会并审查了被任命为独立专家的Finexsi的报告之后,Antalis董事会认为,该要约为Antalis股东提供了一个以远高于KPP向Sequana出售的价格出售其股份的机会。 Bpifrance参与出售Antalis的控制权。

因此,董事会一致决定对要约发表有利的意见,这符合Antalis及其雇员和股东的利益,并建议Antalis股东向要约收购其股票。这份合理的意见将在Antalis的答复文件草案中完整复制,根据AMF《总则》第二条第231-26条,该文件将作为单独新闻稿的主题。

据具体规定,由董事会于2020年3月5日成立的,旨在任命和监督独立专家的工作的特设委员会在其任务完成后即被解散,这一点可通过采用董事会的意见。

 

管治

根据要约的条款,Antalis董事会在2020年7月21日的会议上决定在采纳反映控制权变更的合理意见后修改其组成。

董事会主席Pascal Lebard先生,CécileHelme-Guizon女士和Bruno Basuyaux先生已辞去董事职务。

KPP提议,由田边真度先生,坂田靖之先生和足立昌二郎先生按照《法国商法典》第225-24条的规定,由董事会增选,田边真先生被任命为董事会主席。

Antalis的董事会现在由以下八名成员组成:

  • 新任命的董事长田边真香先生;
  • 首席执行官兼董事HervéPoncin先生;
  • 董事克莱尔·查特菲尔德夫人(独立);
  • 董事(独立)Delphine Drouets女士;
  • 董事克里斯汀·蒙道洛特夫人(独立董事);
  • 新任命的董事坂田靖之先生;
  • 新任董事足立正次郎先生和
  • 代表员工的董事弗雷德里克·理查德先生

 

Antalis首席执行官HervéPoncin说:
“Antalis,其管理层及其团队对与KPP进行的交易感到高兴,这将使Antalis通过利用新资源巩固其在各个市场的地位并确保其发展,从而在国际发展上写下新的一页。它与世界一流的业务合作伙伴为其客户和供应商带来了新的机遇。”

 

Antalis董事会主席Pascal Lebard说:
“经过长期的搜索和与潜在合作伙伴的几次讨论,工业和战略合作伙伴KPP的支持使Antalis能够确保其长期财务结构和未来发展。我与董事会一起为公司,股东和团队的利益而取得的成功感到高兴,并祝Antalis在其历史的新阶段取得的一切成功。”

 

新闻办公室联系方式– [email protected]